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Dette


Structure de la dette

Dette nette

Au 31 décembre 2018, la dette financière nette du groupe s’élève à 2 030,4 millions d’euros, soit 2 590,2 millions d’euros de dette financière brute moins 544,9 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, moins 14,9 millions d’euros autres.

(en millions d’euros) 31 déc 2018 31 déc 2017 31 déc 2016 31 déc 2015 31 déc 2014
Obligations senior 1456,2 1 446,6 1 480,9 1 637,1 1 992,2
Contrat de Crédit Senior
Titrisation 1001,2 1 007,6 1 086,0 1 089,4 1 142,1
Billets de trésorerie 40,0 41,7 131,7 134,6 85,9
Autres dettes et trésorerie  (467,0) (454,7) (526,0) (662,4) (1 007,1)
Endettement financier net 2030,4 2 041,2 2 172,6 2 198,7 2 213,1


Profil de maturité des financements

 

 

Ratio d’endettement

Au 31 décembre 2018, le ratio d’endettement* de Rexel s’est élevé à 2,67x.

 

 

Instruments de Financement au 31 décembre 2018

Billets de Trésorerie

Date de mise en place Taille du programme
(en millions de devises)
Encours (en millions de devises) Notation Moody’s/S&P Documentation
Septembre 2010 EUR 300,0 EUR 40,0 NP / B Dossier de Présentation Financière
(télécharger)

Contrat de Crédit Senior

 

Montant max.
(en millions équivalent euros)
Montant tiré Maturité
EUR 850,0 EUR 0,0    31 janvier 2024*

*Pro forma après acceptation de la première option d’extension du Contrat de Crédit Senior le 17 janvier 2019

 

Emprunts obligataires

Montant nominal (en millions) Maturité Coupon Notation ISIN Date de call
Moody’s / S&P Regulation S  144A
EUR 300,0
(télécharger)
15 juin 2024 2,625 % Ba3 / BB- XS1574686264 N/A 15 mars 2020
EUR 500,0
(télécharger)
15 juin 2025 2,125 % Ba3 / BB- XS1716833352 N/A 15 décembre 2020
EUR 600,0
(télécharger)
 15 juin 2026  2,75%  Ba3 / BB- XS1958300375 N/A 15 mars 2022

Listing : Luxembourg Stock Exchange – Euro MTF market

 

Remboursement des obligations senior (documents en anglais)

Télécharger la notice de remboursement intégral des obligations senior 3.50% EUR remboursables en 2023 – code ISIN : Reg S XS1409506885

PDF137 ko

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Télécharger la notice de remboursement intégral des obligations senior 3.25% EUR remboursables en 2022 – code ISIN : Reg S XS1238996018

PDF159 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement intégral des obligations senior 5.25% USD remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S USF75549AC34 - Rule 144A US761679AC37

PDF305 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement partiel des obligations senior 5.25% USD remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S USF75549AC34 - Rule 144A US761679AC37

PDF267 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 5.125% EUR remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S XS0908821639 - Rule 144A XS0908821985

PDF422 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 6.125% USD remboursables en 2019 – code ISIN : Reg S USF75549AA77 - Rule 144A US761679AA70

PDF278 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 7% EUR remboursables en 2018 – code ISIN : Reg S XS0629656496

PDF90 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 8.25% EUR remboursables en 2016 – code ISIN : Reg S XS0473749959

PDF74 ko

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Notations

Agences Notation long terme Notation court terme Perspectives
Moody’s Ba2 NP Stables
Standard & Poor’s BB B Stables

 

Informations utiles

Documentation Financière trimestrielle
Documentation Financière semestrielle
Documentation Financière annuelle
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