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Dette








Structure de la dette

Dette nette

Au 31 décembre 2023, la dette financière nette du groupe s’élève à 1 961,5 millions d’euros, soit 2 831,3 millions d’euros de dette financière brute moins 912,7 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, plus 42,9 millions d’euros autres.

 

 

(en millions d’euros) 31 déc 2023 31 déc 2022 31 déc 2021 31 déc 2020 31 déc 2019
Obligations senior 1 370,1 953,2 999,5 1105,5 1 413,4
Contrat de Crédit Senior 50,0
Titrisation 1183,5 1 183,5 905,0 818,4 952,9
Titres négociables à moyen terme 49,9 953,2 999,5 1 105,5 1413,4
Billets de trésorerie 34,9 45,0 125,5 50,0 50,0
Autres dettes et trésorerie  (726,9) (723,3) (478,8) (639,0) (470,4)
Endettement financier net 1 961,6 1 458,4 1 551,2 1 334,9 1 945,9


Profil de maturité des financements

 

Ratio d’endettement

Au 31 décembre 2023, le ratio d’endettement* de Rexel s’est élevé à 1,33x.

 

Instruments de Financement au 31 décembre 2023

Billets de Trésorerie

Date de mise en place Taille du programme
(en millions de devises)
Encours (en millions de devises) Documentation
Septembre 2010 EUR 300,0 EUR 35,0 Documentation Financière
(télécharger)

Neu MTN

Date de mise en place Taille du programme
(en millions de devises)
Encours (en millions de devises) Documentation
Juin 2022 EUR 100,0 EUR 50,0 Documentation Financière
(télécharger)

Contrat de Crédit Senior*

Montant max.
(en millions équivalent euros)
Montant tiré Maturité
EUR 700,0 EUR 0,0    31 janvier 2025

 

*nouveau Contrat de Crédit Senior signé le 23 janvier 2024

Emprunts obligataires

Montant nominal
(en millions)
Maturité Coupon Notation ISIN Date de call
Moody’s / S&P Regulation S 144A
EUR 400.0
(télécharger)
15 juin 2028  2.125%  Ba1 / BB+ XS2332306344  N/A 15 juin 2024
EUR 600.0
(télécharger)
15 déc 2028 2.125%  Ba1 / BB+ XS2403428472 N/A 15 déc 2024
EUR 400,0
(télécharger)
15 sept 2030 5,25% Ba1 / BB+ XS2655993033 N/A 15 sept 2026

Listing : Luxembourg Stock Exchange – Euro MTF market

 

OBLIGATIONS SENIOR LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

 

  Cadre des émissions d’obligations indexées sur des indicateurs de développement durable
(en anglais)
Avis du tiers expert indépendant sur le cadre des émissions d’obligations indexées sur des indicateurs de développement durable
(en anglais)

Rapport d’assurance limitée du vérificateur indépendant sur les chiffres 2016
(en anglais)

Octobre 2021
Avril 2021
Septembre 2023

 

Remboursement des obligations senior (documents en anglais)

Télécharger la notice du prix de remboursement intégral des obligations senior 2.75% EUR remboursables en 2026 – code ISIN : Reg S XS1958300375

PDF99 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement intégral des obligations senior 2.125% EUR remboursables en 2025 – code ISIN : Reg S XS1716833352

PDF103 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement partiel des obligations senior 2.125% EUR remboursables en 2025 – code ISIN : Reg S XS1716833352

PDF168 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement intégral des obligations senior 2.625% EUR remboursables en 2024 – code ISIN : Reg S XS1574686264

PDF324 ko

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Télécharger la notice de remboursement conditionnel intégral des obligations senior 2.625% EUR remboursables en 2024 – code ISIN : Reg S XS1574686264

PDF688 ko

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Télécharger la notice de remboursement intégral des obligations senior 3.50% EUR remboursables en 2023 – code ISIN : Reg S XS1409506885

PDF137 ko

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Télécharger la notice de remboursement intégral des obligations senior 3.25% EUR remboursables en 2022 – code ISIN : Reg S XS1238996018

PDF159 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement intégral des obligations senior 5.25% USD remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S USF75549AC34 - Rule 144A US761679AC37

PDF305 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement partiel des obligations senior 5.25% USD remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S USF75549AC34 - Rule 144A US761679AC37

PDF267 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 5.125% EUR remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S XS0908821639 - Rule 144A XS0908821985

PDF422 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 6.125% USD remboursables en 2019 – code ISIN : Reg S USF75549AA77 - Rule 144A US761679AA70

PDF278 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 7% EUR remboursables en 2018 – code ISIN : Reg S XS0629656496

PDF90 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 8.25% EUR remboursables en 2016 – code ISIN : Reg S XS0473749959

PDF74 ko

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Notations de l’émetteur

Agences Notation long terme Notation court terme Perspectives Publications
Moody’s Ba1 Stable  14 novembre 2023
Standard & Poor’s BB+ B Stable 19 mars 2024

Informations utiles

Documentation Financière trimestrielle
Documentation Financière semestrielle
Documentation Financière annuelle
Communiqués Financiers
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