Dette
Structure de la dette
Dette nette
Au 30 septembre 2018, la dette financière nette du groupe s’élève à 2 259,1 millions d’euros, soit 2 619,6 millions d’euros de dette financière brute moins 350,9 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, moins 9,6 millions d’euros autres.
| (en millions d’euros) | 30 sept 2018 | 31 déc 2017 | 31 déc 2016 | 31 déc 2015 | 31 déc 2014 |
| Obligations senior | 1 448,3 | 1 446,6 | 1 480,9 | 1 637,1 | 1 992,2 |
| Contrat de Crédit Senior | – | – | – | – | – |
| Titrisation | 953,8 | 1 007,6 | 1 086,0 | 1 089,4 | 1 142,1 |
| Billets de trésorerie | 83,0 | 41,7 | 131,7 | 134,6 | 85,9 |
| Autres dettes et trésorerie | (226,0) | (454,7) | (526,0) | (662,4) | (1 007,1) |
| Endettement financier net | 2 259,1 | 2 041,2 | 2 172,6 | 2 198,7 | 2 213,1 |
Profil de maturité des financements
Ratio d’endettement
Au 30 juin 2018, le ratio d’endettement* de Rexel s’est élevé à 2,91x.
* Dette nette / EBITDA tel que calculé selon les termes du Contrat de Crédit Senior
Instruments de Financement au 30 septembre 2018
Billets de Trésorerie
| Date de mise en place | Taille du programme (en millions de devises) |
Encours (en millions de devises) | Notation Fitch/Moody’s/S&P |
Documentation |
| Septembre 2010 | EUR 300,0 | EUR 83,0 | B / NP / B | Dossier de Présentation Financière (télécharger) |
Contrat de Crédit Senior
| Montant max. (en millions équivalent euros) |
Montant tiré | Maturité |
| EUR 850,0 | EUR 0,0 | 31 janvier 2023 |
Emprunts obligataires
| Montant nominal (en millions) | Maturité | Coupon | Notation | ISIN | Date de call | |
| Fitch / Moody’s / S&P | Regulation S | 144A | ||||
| EUR 650,0 (télécharger) |
15 juin 2023 | 3,50 % | BB / Ba3 / BB- | XS1409506885 | N/A | 15 juin 2019 |
| EUR 300,0 (télécharger) |
15 juin 2024 | 2,625 % | BB / Ba3 / BB- | XS1574686264 | N/A | 15 mars 2020 |
| EUR 500,0 (télécharger) |
15 juin 2025 | 2,125 % | BB / Ba3 / BB- | XS1716833352 | N/A | 15 décembre 2020 |
Listing : Luxembourg Stock Exchange – Euro MTF market
Remboursement des obligations senior (documents en anglais)
Télécharger la notice de remboursement intégral des obligations senior 3.25% EUR remboursables en 2022 – code ISIN : Reg S XS1238996018
PDF — 159 ko
TéléchargerTélécharger la notice du prix de remboursement intégral des obligations senior 5.25% USD remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S USF75549AC34 - Rule 144A US761679AC37
PDF — 305 ko
TéléchargerTélécharger la notice du prix de remboursement partiel des obligations senior 5.25% USD remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S USF75549AC34 - Rule 144A US761679AC37
PDF — 267 ko
TéléchargerTélécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 5.125% EUR remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S XS0908821639 - Rule 144A XS0908821985
PDF — 422 ko
TéléchargerTélécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 6.125% USD remboursables en 2019 – code ISIN : Reg S USF75549AA77 - Rule 144A US761679AA70
PDF — 278 ko
TéléchargerTélécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 7% EUR remboursables en 2018 – code ISIN : Reg S XS0629656496
PDF — 90 ko
TéléchargerTélécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 8.25% EUR remboursables en 2016 – code ISIN : Reg S XS0473749959
PDF — 74 ko
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Notations
| Agences | Notation long terme | Notation court terme | Perspectives |
| Fitch | BB | B | Stables |
| Moody’s | Ba2 | NP | Stables |
| Standard & Poor’s | BB | B | Stables |
Informations utiles
Documentation Financière trimestrielle
Documentation Financière semestrielle
Documentation Financière annuelle
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