Dette
Structure de la dette
Dette nette
Au 30 juin 2022, la dette financière nette du Groupe s’élève à 1 811,3 millions d’euros, soit 2 275,7 millions d’euros de dette financière brute moins 506,0 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, plus 41,6 millions d’euros autres.
| (en millions d’euros) | 30 jui 2022 | 31 déc 2021 | 31 déc 2020 | 31 déc 2019 | 31 déc 2018 |
| Obligations senior | 967,9 | 999,5 | 1105,5 | 1 413,4 | 1 456,2 |
| Contrat de Crédit Senior | – | – | – | – | – |
| Titrisation | 995,6 | 905,0 | 818,4 | 952,9 | 1 001,2 |
| Billets de trésorerie | 158,4 | 125,5 | 50,0 | 50,0 | 40,0 |
| Autres dettes et trésorerie | (310,6) | (478,8) | (639,0) | (470,4) | (467,0) |
| Endettement financier net | 1811,3 | 1 551,2 | 1 334,9 | 1 945,9 | 2 030,4 |
Profil de maturité des financements
Ratio d’endettement
Au 30 juin 2022, le ratio d’endettement* de Rexel s’est élevé à 1,26x.
Instruments de Financement au 30 juin 2022
Billets de Trésorerie
| Date de mise en place | Taille du programme (en millions de devises) |
Encours (en millions de devises) | Documentation |
| Septembre 2010 | EUR 300,0 | EUR 158,4 | Documentation Financière (télécharger) |
Contrat de Crédit Senior
| Montant max. (en millions équivalent euros) |
Montant tiré | Maturité |
| EUR 850,0 | EUR 0,0 | 31 janvier 2025 |
Emprunts obligataires
| Montant nominal (en millions) |
Maturité | Coupon | Notation | ISIN | Date de call | |
| Moody’s / S&P | Regulation S | 144A | ||||
| EUR 400.0 (télécharger) |
15 juin 2028 | 2.125% | Ba2 / BB+ | XS2332306344 | N/A | 15 juin 2024 |
| EUR 600.0 (télécharger) |
15 déc 2028 | 2.125% | Ba2 / BB+ | XS2403428472 | N/A | 15 déc 2024 |
Listing : Luxembourg Stock Exchange – Euro MTF market
OBLIGATIONS SENIOR LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
| Cadre des émissions d’obligations indexées sur des indicateurs de développement durable (en anglais) |
Avis du tiers expert indépendant sur le cadre des émissions d’obligations indexées sur des indicateurs de développement durable (en anglais) |
Rapport d’assurance limitée du vérificateur indépendant sur les chiffres 2016 |
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| Octobre 2021 |  |
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|
| Avril 2021 | |
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Remboursement des obligations senior (documents en anglais)
Télécharger la notice du prix de remboursement intégral des obligations senior 2.75% EUR remboursables en 2026 – code ISIN : Reg S XS1958300375
PDF — 99 ko
TéléchargerTélécharger la notice du prix de remboursement intégral des obligations senior 2.125% EUR remboursables en 2025 – code ISIN : Reg S XS1716833352
PDF — 103 ko
TéléchargerTélécharger la notice du prix de remboursement partiel des obligations senior 2.125% EUR remboursables en 2025 – code ISIN : Reg S XS1716833352
PDF — 168 ko
TéléchargerTélécharger la notice du prix de remboursement intégral des obligations senior 2.625% EUR remboursables en 2024 – code ISIN : Reg S XS1574686264
PDF — 324 ko
TéléchargerTélécharger la notice de remboursement conditionnel intégral des obligations senior 2.625% EUR remboursables en 2024 – code ISIN : Reg S XS1574686264
PDF — 688 ko
TéléchargerTélécharger la notice de remboursement intégral des obligations senior 3.50% EUR remboursables en 2023 – code ISIN : Reg S XS1409506885
PDF — 137 ko
TéléchargerTélécharger la notice de remboursement intégral des obligations senior 3.25% EUR remboursables en 2022 – code ISIN : Reg S XS1238996018
PDF — 159 ko
TéléchargerTélécharger la notice du prix de remboursement intégral des obligations senior 5.25% USD remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S USF75549AC34 - Rule 144A US761679AC37
PDF — 305 ko
TéléchargerTélécharger la notice du prix de remboursement partiel des obligations senior 5.25% USD remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S USF75549AC34 - Rule 144A US761679AC37
PDF — 267 ko
TéléchargerTélécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 5.125% EUR remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S XS0908821639 - Rule 144A XS0908821985
PDF — 422 ko
TéléchargerTélécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 6.125% USD remboursables en 2019 – code ISIN : Reg S USF75549AA77 - Rule 144A US761679AA70
PDF — 278 ko
TéléchargerTélécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 7% EUR remboursables en 2018 – code ISIN : Reg S XS0629656496
PDF — 90 ko
TéléchargerTélécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 8.25% EUR remboursables en 2016 – code ISIN : Reg S XS0473749959
PDF — 74 ko
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Notations de l’émetteur
| Agences | Notation long terme | Notation court terme | Perspectives |
| Moody’s | Ba1 | – | Stables |
| Standard & Poor’s | BB+ | B | Stables |
Informations utiles
Documentation Financière trimestrielle
Documentation Financière semestrielle
Documentation Financière annuelle
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