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Dette


Structure de la dette

Dette nette

Au 30 septembre 2018, la dette financière nette du groupe s’élève à 2 259,1 millions d’euros, soit 2 619,6 millions d’euros de dette financière brute moins 350,9 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, moins 9,6 millions d’euros autres.

(en millions d’euros) 30 sept 2018 31 déc 2017 31 déc 2016 31 déc 2015 31 déc 2014
Obligations senior  1 448,3 1 446,6 1 480,9 1 637,1 1 992,2
Contrat de Crédit Senior
Titrisation  953,8 1 007,6 1 086,0 1 089,4 1 142,1
Billets de trésorerie  83,0 41,7 131,7 134,6 85,9
Autres dettes et trésorerie  (226,0) (454,7) (526,0) (662,4) (1 007,1)
Endettement financier net  2 259,1 2 041,2 2 172,6 2 198,7 2 213,1


Profil de maturité des financements

 

Ratio d’endettement

Au 30 juin 2018, le ratio d’endettement* de Rexel s’est élevé à 2,91x.

* Dette nette / EBITDA tel que calculé selon les termes du Contrat de Crédit Senior

 

Instruments de Financement au 30 septembre 2018

Billets de Trésorerie

Date de mise en place Taille du programme
(en millions de devises)
Encours (en millions de devises) Notation
Fitch/Moody’s/S&P
Documentation
Septembre 2010 EUR 300,0 EUR 83,0 B / NP / B Dossier de Présentation Financière
(télécharger)

Contrat de Crédit Senior

 

Montant max.
(en millions équivalent euros)
Montant tiré Maturité
EUR 850,0 EUR 0,0    31 janvier 2023

Emprunts obligataires

Montant nominal (en millions) Maturité Coupon Notation ISIN Date de call
Fitch / Moody’s / S&P Regulation S  144A
EUR 650,0
(télécharger)
15 juin 2023 3,50 % BB / Ba3  / BB- XS1409506885 N/A 15 juin 2019
EUR 300,0
(télécharger)
15 juin 2024 2,625 % BB / Ba3 / BB- XS1574686264 N/A 15 mars 2020
EUR 500,0
(télécharger)
15 juin 2025 2,125 % BB / Ba3 / BB- XS1716833352 N/A 15 décembre 2020

Listing : Luxembourg Stock Exchange – Euro MTF market

 

Remboursement des obligations senior (documents en anglais)

Télécharger la notice de remboursement intégral des obligations senior 3.25% EUR remboursables en 2022 – code ISIN : Reg S XS1238996018

PDF159 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement intégral des obligations senior 5.25% USD remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S USF75549AC34 - Rule 144A US761679AC37

PDF305 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement partiel des obligations senior 5.25% USD remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S USF75549AC34 - Rule 144A US761679AC37

PDF267 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 5.125% EUR remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S XS0908821639 - Rule 144A XS0908821985

PDF422 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 6.125% USD remboursables en 2019 – code ISIN : Reg S USF75549AA77 - Rule 144A US761679AA70

PDF278 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 7% EUR remboursables en 2018 – code ISIN : Reg S XS0629656496

PDF90 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 8.25% EUR remboursables en 2016 – code ISIN : Reg S XS0473749959

PDF74 ko

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Notations

Agences Notation long terme Notation court terme Perspectives
Fitch BB B Stables
Moody’s Ba2 NP Stables
Standard & Poor’s BB B Stables

 

Informations utiles

Documentation Financière trimestrielle
Documentation Financière semestrielle
Documentation Financière annuelle
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