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Dette








Structure de la dette

Dette nette

Au 30 juin 2021, la dette financière nette du groupe s’élève à 1 523,0 millions d’euros, soit 2 015,7 millions d’euros de dette financière brute moins 487,7 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, moins 5,0 millions d’euros autres.

(en millions d’euros) 30 juin 2021 31 déc 2020 31 déc 2019 31 déc 2018 31 déc 2017
Obligations senior 1001,3 1105,5 1 413,4 1 456,2 1 446,6
Contrat de Crédit Senior
Titrisation 844,6 818,4 952,9 1 001,2 1 007,6
Billets de trésorerie 46,5 50,0 50,0 40,0 41,7
Autres dettes et trésorerie (369,4) (639,0) (470,4)  (467,0) (454,7)
Endettement financier net 1 523,0 1 334,9 1 945,9 2 030,4 2 041,2


Profil de maturité des financements

 

Ratio d’endettement

Au 30 juin 2021, le ratio d’endettement* de Rexel s’est élevé à 1,79x.

Instruments de Financement au 30 juin 2021

Billets de Trésorerie

Date de mise en place Taille du programme
(en millions de devises)
Encours (en millions de devises) Documentation
Septembre 2010 EUR 300,0 EUR 46,5 Documentation Financière
(télécharger)

Contrat de Crédit Senior

Montant max.
(en millions équivalent euros)
Montant tiré Maturité
EUR 850,0 EUR 0,0    31 janvier 2025

 

 

Emprunts obligataires

Montant nominal (en millions) Maturité Coupon Notation ISIN Date de call
Moody’s / S&P Regulation S  144A
EUR 600,0
(télécharger)
 15 juin 2026  2,75 %  Ba3 / BB- XS1958300375 N/A 15 mars 2022
EUR 400,0
(télécharger)
15 juin 2028 2,125 % Ba3 / BB- XS2332306344 N/A 15 juin 2024

Listing : Luxembourg Stock Exchange – Euro MTF market

 

OBLIGATIONS SENIOR LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cadre des émissions d’obligations indexées sur des indicateurs de développement durable
(en anglais)
Avis du tiers expert indépendant sur le cadre des émissions d’obligations indexées sur des indicateurs de développement durable
(en anglais)

Rapport d’assurance limitée du vérificateur indépendant sur les chiffres 2016
(en anglais)

 

Remboursement des obligations senior (documents en anglais)

Télécharger la notice du prix de remboursement intégral des obligations senior 2.125% EUR remboursables en 2025 – code ISIN : Reg S XS1716833352

PDF103 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement partiel des obligations senior 2.125% EUR remboursables en 2025 – code ISIN : Reg S XS1716833352

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Télécharger la notice du prix de remboursement intégral des obligations senior 2.625% EUR remboursables en 2024 – code ISIN : Reg S XS1574686264

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Télécharger la notice de remboursement conditionnel intégral des obligations senior 2.625% EUR remboursables en 2024 – code ISIN : Reg S XS1574686264

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Télécharger la notice de remboursement intégral des obligations senior 3.50% EUR remboursables en 2023 – code ISIN : Reg S XS1409506885

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Télécharger la notice de remboursement intégral des obligations senior 3.25% EUR remboursables en 2022 – code ISIN : Reg S XS1238996018

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Télécharger la notice du prix de remboursement intégral des obligations senior 5.25% USD remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S USF75549AC34 - Rule 144A US761679AC37

PDF305 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement partiel des obligations senior 5.25% USD remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S USF75549AC34 - Rule 144A US761679AC37

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 5.125% EUR remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S XS0908821639 - Rule 144A XS0908821985

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 6.125% USD remboursables en 2019 – code ISIN : Reg S USF75549AA77 - Rule 144A US761679AA70

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 7% EUR remboursables en 2018 – code ISIN : Reg S XS0629656496

PDF90 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 8.25% EUR remboursables en 2016 – code ISIN : Reg S XS0473749959

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Notations de l’émetteur

Agences Notation long terme Notation court terme Perspectives
Moody’s Ba2 Stables
Standard & Poor’s BB B Stables

 

Informations utiles

Documentation Financière trimestrielle
Documentation Financière semestrielle
Documentation Financière annuelle
Communiqués Financiers
Page Investisseurs

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