Rexel a placé avec succès sa première émission d’obligations liées au développement durable d’un montant de 300 millions d’euros
Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, a réalisé avec succès le placement de ses obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2028 (les « Obligations ») pour un montant de 300 millions d’euros au taux de 2,125%.
Le règlement-livraison et la cotation des Obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 5 mai 2021.
Les Obligations, venant à échéance le 15 juin 2028, peuvent faire l’objet d’un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de juin 2024. Elles viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel. Les Obligations devraient faire l’objet de la notation suivante: Ba3 par Moody’s (la notation corporate de Rexel étant Ba2 avec une perspective stable) et BB- par S&P (la notation corporate de Rexel étant BB, avec une perspective stable).
Rexel a publié hier son premier Sustainability-Linked Bond Framework (le « Framework ») qui couvre les instruments de dette dont les caractéristiques financières sont liées à des objectifs de performance en matière de développement durable.
Le Framework a été établi conformément aux Sustainability-Linked Bond Principles (« SLPB ») publiés par l’ICMA et a été revu par Vigeo Eiris, qui a émis une opinion en qualité de tiers expert indépendant (« SPO ») le 23 avril 2021. Le Framework et l’opinion de Vigeo Eiris sont disponibles sur le site Internet de la Société.
“Le succès de cette émission obligataire confirme la confiance des investisseurs dans le modèle économique et la stratégie de Rexel. L’ESG est ancré dans notre stratégie, comme nous l’avons démontré lors de notre récente présentation d’Actualisation Stratégique, et cette émission obligataire liée à des objectifs en matière de développement durable souligne notre détermination à continuellement améliorer notre performance. Cette opération constitue une nouvelle étape dans nos efforts pour renforcer notre bilan en étendant la maturité de notre dette dans des conditions financières attractives.”
Patrick Berard, Directeur Général de Rexel