Succès de l’émission d’obligations d’un montant de 500 millions d’euros et 500 millions de dollars
Rexel, leader mondial de la distribution de matériel électrique, a réalisé avec succès le placement de ses obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2020 (les « Obligations ») pour un montant de 500 millions d’euros (taux de 5,125%) et 500 millions de dollars (taux de 5,250%).
Le règlement-livraison et la cotation des obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir début avril 2013.
Michel FAVRE, Directeur Finances, Contrôle et Juridique de Rexel, déclare:
« Le succès de cette émission obligataire à 7 ans confirme la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives de Rexel. Cette opération nous permet de refinancer à un coût nettement moins élevé l’obligation émise en 2009 et d’accroître les financements disponibles pour les besoins généraux du Groupe.
Avec le récent refinancement du contrat de crédit sénior à 5 ans, elle contribue également à allonger significativement la maturité globale de la dette financière du Groupe et à améliorer sa flexibilité financière. »