Succès de l’émission d’obligations d’un montant de 400 millions de dollars US
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Rexel, leader mondial de la distribution de matériel électrique, a réalisé avec succès le placement de 400 millions USD d’obligations senior remboursables en 2019.
Ce placement a été réalisé le mercredi 21 mars 2012. Le prix d’émission a été fixé à 100% et le taux d’intérêt annuel à 6,125% payable semestriellement.
Les obligations sont garanties par les mêmes filiales du groupe Rexel qui garantissent déjà le contrat de crédit senior de Rexel ainsi que les obligations au taux de 8,25% à maturité 2016 émises en décembre 2009/janvier 2010 pour 650 millions d’euros et les obligations au taux de 7% à maturité 2018 émises en mai 2011 pour 500 millions d’euros. Elles devraient faire l’objet d’une notation en ligne avec la notation corporate de Rexel : Ba2 (Moody’s), BB (S&P) et BB (Fitch).
Le règlement-livraison et la cotation des obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg interviendront autour du 28 mars 2012.
BofA Merrill Lynch, Barclays Capital et The Royal Bank of Scotland sont intervenus en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés. BNP Paribas et Crédit Agricole CIB sont intervenus en qualité de Co-Chefs de File Associés.
Cette nouvelle émission permet à Rexel de continuer à renforcer sa flexibilité financière et d’allonger la maturité de sa dette à un coût avantageux.