Emission complémentaire d’obligations pour un montant de 100 millions de dollars US
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Rexel annonce ce jour le placement d’obligations senior pour un montant de 100 millions de dollars US en complément des obligations senior aux taux de 6,125% remboursables en 2019 pour un montant de 400 millions de dollars US émises le 28 mars 2012.
Les nouvelles obligations sont entièrement assimilables aux obligations émises en mars 2012. Le prix d’émission a été fixé à 100,75% et le taux d’intérêt annuel à 6,125% payable semestriellement. Elles sont garanties par les mêmes filiales du groupe Rexel qui garantissent déjà les obligations émises en mars 2012. Elles devraient faire l’objet d’une notation en ligne avec la notation corporate de Rexel : Ba2 (Moody’s), BB (S&P) et BB (Fitch).
Les obligations ont été offertes le 16 avril 2012 par le biais d’un placement privé à des investisseurs institutionnels aux Etats-Unis (conformément à la Règle 144A du U.S. Securities Act) et en dehors des Etats-Unis.
Le règlement-livraison et la cotation des obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 23 avril 2012.