Acquisition de Hagemeyer – Autorisation des autorités de la concurrence
LES AUTORITES DE LA CONCURRENCE AUTORISENT L’ACQUISITION DE HAGEMEYER
Il est fait référence à l’offre publique recommandée lancée par Kelium S.A.S. (l’Initiateur), une filiale indirecte de Rexel S.A. (Rexel), sur (i) l’intégralité des actions émises et en circulation d’une valeur nominale de 1,20 EUR chacune composant le capital de Hagemeyer N.V. (Hagemeyer) à un prix de 4,85 EUR par action et (ii) l’intégralité des obligations convertibles subordonnées émises et en circulation qui portent intérêt au taux fixe de 3,50% et arrivent à échéance en 2012. (l’Offre).
La Commission européenne a aujourd’hui autorisé Rexel à réaliser son projet d’acquisition des actifs européens de Hagemeyer.
Le seul remède demandé par la Commission consiste en la cession par Rexel, après la clôture de l’Offre, des activités de distribution de matériel électrique de Hagemeyer en Irlande, qui représentent moins de 40 million d’euros de chiffre d’affaires.
Cette autorisation constitue une étape importante dans la réalisation de cet accord stratégique pour Rexel et pour Sonepar. Faisant suite à l’autorisation par la Commission de l’acquisition par Sonepar des Entités Sonepar, comme décrit dans la Section 5.16.4 et dans la Section 8 du document d’offre daté du 21 décembre 2007 (le Document d’Offre), elle finalise l’ensemble des autorisations des autorités de la concurrence demandées par les deux sociétés en relation avec la transaction.
Sous réserve des termes du Document d’Offre, la période de soumission de l’Offre expirera à 15 heures, heure d’Amsterdam, le 4 mars 2008.