Rexel lance une émission d’obligations senior pour un montant de 400 millions d’euros
Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, annonce aujourd’hui son intention de procéder à l’émission d’obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2030 pour un montant de 400 millions d’euros (les « Obligations »). Les Obligations, qui peuvent faire l’objet d’un remboursement au gré de Rexel à compter de septembre 2027, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.
Le produit de l’émission des Obligations sera affecté aux besoins généraux de Rexel. Cette émission obligataire permettra à Rexel d’améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette à des conditions de financement favorables.
Les Obligations seront offertes à des investisseurs en dehors des Etats-Unis et feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg.
Rexel attend une notation des Obligations par Moody’s et Standard & Poor’s. Les notations devraient être publiées prochainement par les différentes agences de notation.
BNP PARIBAS, Crédit Industriel et Commercial S.A. et Natixis interviendront en qualité de Coordinateurs Globaux Associés, et en qualité de Teneurs de Livre Principaux Associés. ING Bank N.V. et RBC Capital Markets (Europe) GmbH interviendront en qualité de Teneurs de Livre Associés pour l’émission. Danske Bank A/S et Deutsche Bank Aktiengesellschaft interviendront en qualité de Co-Chefs de File.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays.
Les valeurs mobilières mentionnées dans ce communiqué ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique ni à, ou pour le compte ou le bénéfice de, « U.S. persons » tel que ce terme est défini dans la Regulation S (« Regulation S ») du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (le « Securities Act ») sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au Securities Act. Les obligations de Rexel n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act et Rexel n’a pas l’intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.
L’offre et la vente des obligations seront effectuées en France dans le cadre d’un placement uniquement auprès d’investisseurs qualifiés (au sens du Règlement (UE) 2017/1129), en conformité avec l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et les autres dispositions législatives et réglementaires applicables. L’offre ne sera pas ouverte au public en France.
