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Rexel lance une émission d’obligations liées au développement durable pour un montant de 600 millions d’euros


Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, annonce aujourd’hui son intention de procéder à l’émission d’obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2028 pour un montant de 600 millions d’euros (les « Obligations »). Les Obligations, qui peuvent faire l’objet d’un remboursement au gré de Rexel à compter de décembre 2024, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.
Rexel a publié aujourd’hui son nouveau Sustainability-Linked Bond Framework (le « Framework ») qui couvre les instruments de dette dont les caractéristiques financières sont liées à des objectifs de performance en matière de développement durable.
Le Framework a été établi conformément aux Sustainability-Linked Bond Principles (« SLPB ») publiés par l’ICMA et a été revu par Vigeo Eiris, qui a émis une opinion en qualité de tiers expert indépendant (« SPO ») le 22 octobre 2021.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays.
Les valeurs mobilières mentionnées dans ce communiqué ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique ni à, ou pour le compte ou le bénéfice de, « U.S. persons » tel que ce terme est défini dans la Regulation S (« Regulation S ») du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (le « Securities Act ») sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au Securities Act. Les obligations de Rexel n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act et Rexel n’a pas l’intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.
L’offre et la vente des obligations seront effectuées en France dans le cadre d’un placement uniquement auprès d’investisseurs qualifiés (au sens du Règlement (UE) 2017/1129), en conformité avec l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et les autres dispositions législatives et réglementaires applicables. L’offre ne sera pas ouverte au public en France.

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