Rexel a placé avec succès une émission d’obligations senior d’un montant de 400 millions d’euros
Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, a réalisé avec succès le placement de ses obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2030 (les « Obligations ») pour un montant de 400 millions d’euros au taux de 4,000 %.
Le règlement-livraison et la cotation des Obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 9 septembre 2025.
Les Obligations, venant à échéance le 15 septembre 2030, peuvent faire l’objet d’un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de septembre 2027. Elles viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel. Les Obligations devraient faire l’objet de la notation suivante : Ba1 par Moody’s (la notation corporate de Rexel étant Ba1 avec une perspective stable) et BB+ par S&P (la notation corporate de Rexel étant BB+, avec une perspective stable).
Rexel affectera le produit de l’émission des Obligations à ses besoins généraux.
Cette émission obligataire permettra à Rexel d’améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette à des conditions de financement favorables.
BNP PARIBAS, Crédit Industriel et Commercial S.A. et Natixis sont intervenus en qualité de Coordinateurs Globaux Associés, et en qualité de Teneurs de Livre Principaux Associés pour l’émission. ING Bank N.V. et RBC Capital Markets (Europe) GmbH sont intervenus en qualité de Teneurs de Livre Associés et Danske Bank A/S et Deutsche Bank Aktiengesellschaft sont intervenus en qualité de Co-Chefs de File.
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