Rexel a placé avec succès une émission d’obligations liées au développement durable d’un montant de 400 millions d’euros
Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, a réalisé avec succès le placement de ses obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2030 (les « Obligations ») pour un montant de 400 millions d’euros au taux de 5,250 %.
Le règlement-livraison et la cotation des Obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 13 septembre 2023.
Les Obligations, venant à échéance le 15 septembre 2030, peuvent faire l’objet d’un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de septembre 2026. Elles viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel. Les Obligations devraient faire l’objet de la notation suivante : Ba1 par Moody’s (la notation corporate de Rexel étant Ba1 avec une perspective stable) et BB+ par S&P (la notation corporate de Rexel étant BB+, avec une perspective stable).
Rexel a publié hier son nouveau Sustainability-Linked Financing Framework (le « Framework ») qui couvre les instruments de dette dont les caractéristiques financières sont liées à des objectifs de performance en matière de développement durable.
Le Framework a été établi conformément aux Sustainability-Linked Bond Principles (« SLPB ») publiés par l’ICMA et a été revu par Moody’s Investors Service, qui a émis une opinion en qualité de tiers expert indépendant (« SPO ») le 5 septembre 2023. Le Framework et l’opinion de Moody’s Investors Service sont disponibles sur le site Internet de la Société :
https://www.rexel.com/fr/finance/dette/#slb
“Les distributeurs B2B comme Rexel ont un rôle clé à jouer dans l’adoption de produits et de solutions plus écologiques, notamment en ce qui concerne les technologies d’électrification. Cette nouvelle émission d’obligations liées au développement durable confirme que l’ESG est au cœur de notre stratégie, fixant des jalons à court terme sur nos ambitions 2030 d’émissions de gaz à effet de serre. Avec cette émission, toutes nos obligations sont désormais liées à des objectifs de développement durable. Cette opération nous permet également de renforcer notre bilan en allongeant la maturité de notre dette à des conditions financières attractives, nous plaçant dans les meilleures conditions pour poursuivre notre stratégie de développement ambitieuse.”
Guillaume Texier, Directeur Général de Rexel