Rexel lance une émission d’obligations liées au développement durable pour un montant de 400 millions d’euros
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5 septembre 2023
Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, annonce aujourd’hui son intention de procéder à l’émission d’obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2030 pour un montant de 400 millions d’euros (les « Obligations »). Les Obligations, qui peuvent faire l’objet d’un remboursement au gré de Rexel à compter de septembre 2026, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.
Rexel a publié aujourd’hui son nouveau Sustainability-Linked Financing Framework (le « Framework ») qui couvre les instruments de dette dont les caractéristiques financières sont liées à des objectifs de performance en matière de développement durable.
Le Framework a été établi conformément aux Sustainability-Linked Bond Principles (« SLPB ») publiés par l’ICMA et a été revu par Moody’s Investors Service, qui a émis une opinion en qualité de tiers expert indépendant (« SPO ») en septembre 2023. Le Framework et l’opinion de Moody’s Inv