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Dette


Structure de la dette

Dette nette

Au 31 décembre 2016, la dette financière nette du groupe s’élève à 2 172,6 millions d’euros, soit 2 805,1 millions d’euros de dette financière brute moins 619,3 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie, moins 13,2 millions d’euros autres.

(en millions d’euros) 31 déc 2016 31 déc 2015 31 déc 2014 31 déc 2013 31 déc 2012
Obligations senior 1 480,9 1 637,1 1 992,2 1 835,6 1 504,3
Contrat de Crédit Senior 25,9
Titrisation 1 086,0 1 089,4 1 142,1 1 067,5 1 099,5
Billets de trésorerie 131,7 134,6 85,9 119,1 114,8
Autres dettes et trésorerie (526,0) (662,4) (1 007,1) (830,2) (145,3)
Endettement financier net 2 172,6 2 198,7 2213,1 2 192,0 2 599,2


Profil de maturité des financements

 

Ratio d’endettement

Au 31 décembre 2016, le ratio d’endettement* de Rexel s’est élevé à 3,04x.

* Dette nette / EBITDA tel que calculé selon les termes du Contrat de Crédit Sénior

 

Instruments de Financement au 31 décembre 2016

Billets de Trésorerie

Date de mise en place Taille du programme
(en millions de devises)
Encours (en millions de devises) Notation
Fitch/Moody’s/S&P
Documentation
Septembre 2010 EUR 500,0 EUR 131,7 B / NP / B Dossier de Présentation Financière
(télécharger)

Contrat de Crédit Sénior 

Montant max.
(en millions équivalent euros)
Montant tiré Maturité
EUR 982,0 EUR 0,0 EUR 72 au 13 novembre 2019
EUR 910 au 12 novembre 2021

Emprunts obligataires

Montant nominal (en millions) Maturité Coupon Notation ISIN Date de call
Fitch / Moody’s / S&P Regulation S  144A
USD 330,0
(télécharger)
15 juin 2020 5,25% BB / Ba3 / BB- USF75549AC34 US761679AC37 15 juin 2016
EUR 500,0
(télécharger)
15 juin 2022 3,25% BB / Ba3 / BB- XS1238996018 N/A 15 juin 2018
EUR 650,0
(télécharger)
15 juin 2023 3,50% BB / Ba3  / BB- XS1409506885 N/A 15 juin 2019

Listing : Luxembourg Stock Exchange – Euro MTF market

 

Remboursement des obligations senior (documents en anglais)

Télécharger la notice du prix de remboursement partiel des obligations senior 5.25% USD remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S USF75549AC34 - Rule 144A US761679AC37

PDF267 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 5.125% EUR remboursables en 2020 – code ISIN : Reg S XS0908821639 - Rule 144A XS0908821985

PDF422 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 6.125% USD remboursables en 2019 – code ISIN : Reg S USF75549AA77 - Rule 144A US761679AA70

PDF278 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 7% EUR remboursables en 2018 – code ISIN : Reg S XS0629656496

PDF90 ko

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Télécharger la notice du prix de remboursement des obligations senior 8.25% EUR remboursables en 2016 – code ISIN : Reg S XS0473749959

PDF74 ko

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Notations

Agences Notation long terme Notation court terme Perspectives
Fitch BB B Stables
Moody’s Ba2 NP Stables
Standard & Poor’s BB B Stables

 

Informations utiles

Documentation Financière trimestrielle
Documentation Financière semestrielle
Documentation Financière annuelle
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